MADRID, 13 (SERVIMEDIA)
BBVA salió al mercado este martes con la emisión de un bono contingentemente convertible AT1 (‘coco’), el primero desde julio de 2020, con un tipo de interés de salida del 8,75%.
Según informó el banco este martes, la ventana de amortización es el 21 de diciembre de 2028. Los bancos colocadores son Barclays, BBVA, Bank of America, Citi, Goldman Sachs y Natixis.
Además de ser el primer ‘coco’ desde 2020, se trata de la primera emisión de este tipo que realiza una entidad europea desde la crisis de Credit Suisse en marzo de 2023.
Según destacó el banco, la emisión «otorga flexibilidad para afrontar las próximas opciones de amortización de emisiones AT1 anteriores, siendo la más cercana el 24 de septiembre de este año».
Es la quinta emisión de deuda que realiza BBVA en 2023. En enero lanzó deuda sénior no preferente por importe de 1.000 millones de euros y a un plazo de ocho años, y otros 1.500 millones de euros en cédulas hipotecarias a un plazo de 4,5 años. En mayo, emitió 1.000 millones de euros en deuda sénior preferente a tres años y en junio colocó 750 millones de euros en deuda subordinada Tier 2.
