MADRID, 21 (SERVIMEDIA)
AIAF, el Mercado Regulado de Renta Fija de Bolsas y Mercados Españoles (BME) han estrenado un nuevo proceso de admisión y verificación de emisiones de renta fija, y lo ha hecho dándole curso a un nuevo programa de bonos ‘Euro Medium Term Notes’ de Aena, por un volumen de 3.000 millones de euros.
Con este nuevo programa, la sociedad pública aeroportuaria podrá emitir de manera flexible a lo largo de los próximos doce meses emisiones de bonos con rendimientos fijos o variables y distintos plazos, que serán acordados por el emisor y los ‘dealers’ del programa en cada caso, y que podrán estar denominados en distintas divisas.
Se trata del primer programa de bonos que se admite en AIAF conforme al nuevo procedimiento de verificación y admisión de valores establecido por el mercado en desarrollo de lo previsto en el artículo 63 de la Ley de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (Lmvsi) que entró en vigor el pasado 18 de septiembre.
Con la nueva norma, la competencia de la comprobación de la admisión a cotización de las emisiones de renta fija pasa de la CNMV, que ha registrado el folleto de emisión, a los mercados regulados en los que los valores vayan a ser admitidos.
BBVA y BNP Paribas participan como ‘arrangers’ del programa. Además de estas dos entidades, los ‘dealers’ serán Bankinter, Banco Sabadell, CaixaBank, Crédit Agricole, Deutsche Bank, HSBC, IMI-Intesa San Paolo, Mediobanca, Banca di Credito Finanziari, Santander Corporate & Investment Banking, SMBC Bank EU y Société Générale Corporate & Investment Banking. Como agente de pagos ha sido designado CaixaBank.
«MÁS ÁGIL, EFICIENTE Y COMPETITIVO»
Clifford Chance ha asesorado al emisor en relación con la ley española e inglesa y Linklaters ha sido el asesor de los ‘dealers’ respecto de las mismas legislaciones.
Aena cuenta con calificaciones crediticias a largo plazo A-, perspectiva estable, por Fitch Ratings y A3, perspectiva estable, por Moody’s Investors Service. Asimismo, dispone de una calificación F2 a corto plazo por Fitch Ratings.
Según el director general de BME Renta Fija, Gonzalo Gómez, «el nuevo procedimiento de verificación y admisión a negociación es resultado de la estrecha colaboración llevada a cabo por la CNMV y BME en los últimos meses para adaptar los procedimientos de AIAF a la nueva LMVSI y mejorar las condiciones que tienen los emisores para acceder a los mercados».
Gómez añadió que este proceso «se encuadra dentro del esfuerzo que realizan ambos organismos para dotar al sistema de mercados de valores español de un marco de actuación más ágil, eficiente y competitivo».
